Au niveau des paramètres du groupement vous trouvez les différents éléments partageables entre les agences d’un même groupement.

Rappel : un utilisateur peut avoir des comptes dans plusieurs Agences et il pourra basculer d’une agence à l’autre. Il pourra également avoir des rôles différents sur les différentes agences : par exemple Administrateur sur l’agence1 et Agent sur l**’agence2**

Pour basculer d’une agence à l’autre utilisez le menu situé en haut à droite, sous votre photo.

Les choix des agences se trouve en bas de la liste.

<aside> 💡 Droit de modification d’une fiche : on peut modifier (ou travailler) une fiche Prospect, Mandat, ou Estimation que si on est l’utilisateur Propriétaire de la fiche ou que l’on a le rôle Administrateur sur l’agence de l’utilisateur propriétaire de la fiche.

</aside>

Prospect ou Répertoire : On peut rechercher et voir les prospects des autres agences mais sauf à être le Propriétaire/Admin, on ne peut pas faire d’action, ni modifier la fiche.

Synchro d’un projet : recherche sur tous les biens de la base répondant aux critères. S’agissant

• des estimations, si elles ont été activées sur le projet, seules les fiches de Mon Agence sont proposées ET celles des agences du groupe si le paramètre de partage est activé
• des brouillons, si ils ont été activés sur le projets, seules les fiches de Mon Agence sont proposées.

Synchro reflex du tableau de bord

Prospects : Seuls mes prospects sont synchronisés (ou tous les prospects de l’agence si j’ai le rôle Admin)

Biens : on prend les biens de toutes les agences du groupe pour chercher sur mes prospects ou ceux de l’agence si je suis Admin.

Les mandats :

• Le cas des mandats simples d’un groupement d’agences, si le paramètre de partage est activé pour le groupement : Dans ce cas, tous les mandats simples sont visibles et partagés.
• Brouillon : on ne voit que les brouillons de son agence (Moi ou tous si Admin)
• Les biens à valider (des passerelles) : on ne voit que les biens à valider de son agence (Moi ou tous si Admin)

Les estimations : On peut rechercher et voir les estimations des autres agences mais sauf à être le Propriétaire/Admin, on ne peut pas faire d’action, ni modifier la fiche.